GR-рейтинг за 2022 год. 100 крупнейших российских компаний без государственного участия

© Алексей Барыкин, 2024

© Тимур Исляев, 2024

© Алексей Колесник, 2024

ISBN 978-5-0064-2364-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Благодарности

Авторский коллектив выражает благодарность Анастасии Жаровой, Маргарите Кулиной, ⠀Софье Протасовой, ⠀Артему Белинскому, принимавшим участие в подготовке исходных данных для рейтинга, за проявленную экспертность при работе с базами данных и открытыми источниками данных. Мы ценим ваш вклад в общую работу.

Петру Пегову, программисту-архитектору российской консалтинговой компании GRT Consulting (г. Москва) ― за работу над цифровой проекцией рейтинга, подготовку исходных данных с применением базы данных рейтинга, обеспечившую высокое качество отчета.

Александру Закировову, дизайнеру российской консалтинговой компании GRT Consulting (г. Москва) ― за работу над иллюстрациями, графиками и диаграммами для итогового отчета, обеспечившую высокое качество восприятия отчета.

Валентину Икрянникову, генеральному директору российской консалтинговой компании GR-Советник (г. Москва) ― за ценные предложения и комментарии, полученные в ходе работы над итоговым отчетом.

Также мы благодарим литературного ⠀редактора ⠀Ольгу Рыбину, заместителя руководителя отдела услуг Ridero.ru за профессионализм и неравнодушное отношение к нашему изданию.

Мы благодарны вам всем!

Вступительное слово

На протяжении последних 10 лет сфера GR стремительно набирает популярность среди российских бизнесменов, но качественных исследований и аналитики до сих пор не хватает.

С целью решения этой и ряда других проблем нами был создан GR-рейтинг российских компаний без госучастия. Именно отсутствие госучастия1 в структуре собственности рейтингуемых компаний, а также отсечка участников по выручке от 1,0 млрд рублей в год сформировало собственное лицо рейтинга, а также создало возможность для появления других GR-рейтингов компаний с отличными характеристиками. Создавайте свои GR-рейтинги!

GR-рейтинг ― это проект российской консалтинговой компании GRT Consulting, целью которого является создание условий для решения следующих проблем на современном этапе развития российского корпоративного GR:

– недостаточный уровень открытости бизнеса в части взаимодействия с государственными органами на всех уровнях: от национального до регионального;

– фрагментарность содержательной дискуссии в профессиональном сообществе о механизмах распространения лучших практик, технологий и инструментов взаимодействия бизнеса с органами государственной власти;

– отсутствие рынка труда для начинающих специалистов в сфере взаимодействия бизнеса с органами государственной власти;

– низкий уровень развития института нефинансовой отчетности бизнеса в части результатов и результативности взаимодействия с органами государственной власти;

– низкий уровень развития рынка профессиональных консалтинговых услуг в сфере взаимодействия бизнеса с органами государственной власти.

Коротко пройдусь по ключевым условиям участия компаний в рейтинге.

Участие компаний в GR-рейтинге бесплатное. Объем выручки компании для включения в рейтинг составляет, как я уже отметил выше, от 1,0 млрд рублей в год. Надежность данных может быть повышена за счет проведения интервью по вопросам анкеты. Предоставление отчета о деятельности в сфере GR приветствуется, и в 2024 году мы подготовим его форму. Для обозначения позиции компании в рейтинге мы используем сводный GRTindex^ТМ, расчет которого зависит от ответов на вопросы онлайн-анкеты, размещенной на странице нашего сайта https://grtconsulting.ru/rating/. В анкете 25 вопросов с предложенными вариантами ответов и 3 дополнительных коммерческих вопроса, не участвующих в рейтинговании.

GR-рейтинг 2022 года мы составили самостоятельно по открытым данным и частично на основе проведенных интервью с представителями GR-подразделений и руководством компаний, которых мы выбрали из списка самых крупных компаний российского бизнеса за 2022 год без госучастия.

Новизной GR-рейтинга является его цифровая проекция, которая позволяет увидеть расположение компаний на импровизированной GR-карте (пузырьковой диаграмме в осях выручка-значение GRTindex^ТМ). Размер круга для каждой компании определяется количеством занятых сотрудников. Для удобства ориентирования в диаграмме мы использовали цветовую кодификацию и общую пиктограмму отрасли. По сложившейся практике цифровая проекция рейтинга дополнена функцией выбора графических представлений (фильтрами) по отраслевому признаку, выручке и году составления рейтинга.

Данный рейтинг за 2022 год позволяет сделать 3 вывода о современном GR.

1. Уровень открытости GR набирает обороты, что подтверждает достаточный объем надёжных данных в открытом доступе о таком взаимодействии и о самих GR-специалистах.

2. Данные рейтинга продемонстрировали более высокий уровень зрелости GR в отраслях с наибольшей регулирующей и распределяющей деятельностью государства.

3. GR в крупном бизнесе до сих пор имеет размытые границы в корпоративном дизайне и слабо подкреплён внутренними нормативными актами за исключением тотального наличия антикоррупционной политики, что явно снижает его эффективность.

Дальнейшая работа над рейтингом будет направлена на расширение числа компаний, участвующих в рейтинговании, а также будет увеличено количество интервью для повышения надёжности первичной информации.

Барыкин Алексей – автор идеи

GR-рейтинга и директор проекта, совладелец и партнер GRT Consulting, к.э.н., доцент.

Экономический контекст 2022 года

2022 год нельзя назвать простым для российской экономики. Беспрецедентное количество санкций, геополитическая напряженность и экономическая неопределенность оказали существенное влияние на хозяйственную жизнь страны. Однако российская экономика, вопреки прогнозам, показала устойчивость и гибкость в адаптации к новым условиям функционирования. Высокие цены на энергоресурсы, своевременные действия правительства и государственные меры поддержки с учетом многолетнего опыта работы в режиме санкционного давления позволили снизить масштаб негативных явлений в экономике. При этом динамические изменения в экономическом и геополитическом ландшафте возложили дополнительную нагрузку на государство, основной задачей которого в 2022 году являлось своевременное реагирование на новые вызовы, а также достижение приоритетных целей социально-экономического развития.

Согласно оценке Росстата, в 2022 году снижение ВВП составило 2,1%, что выглядит оптимистично по сравнению с прогнозами марта 2022 года, согласно которым снижение могло составить 6—8%2. Инфляция по итогам 2022 года составила 11,94%, что выше показателя 2021 года (8,39%), при этом реальные денежные доходы населения в 2022 году снизились на 1,4%3. Курс рубля, несмотря на сильную волатильность в начале года, благодаря действиям Банка России укрепился и оставался относительно стабильным4.

Многие аналитики ожидали увеличение уровня безработицы за счет ухода зарубежных компаний из России, но эти прогнозы не оправдались. Напротив, безработица пошла на спад, и по итогам года ее уровень составил 3,7%, что является минимальным уровнем за последние 10 лет5.

Приведем наиболее значимые тренды и явления в российской экономике 2022 года, по нашему мнению.

Структурная трансформация экономики ― переориентирование на отрасли промышленности более низкого уровня для закрытия потребностей в импортозамещении с дальнейшим возвратом на текущий технологический уровень.

Переориентация внешней торговли ― снижение товарооборота с «недружественными» странами и наращивание торговли с другими странами (преимущественно со странами востока: Китаем, Индией, Турцией).

Параллельный импорт ― ввоз необходимых товаров и технологий через третьи страны в обход санкционных ограничений.

Импортозамещение ― усиление значимости отказа от импорта продукции и технологий.

Снижение общего уровня открытости российских компаний ― засекречивание важных финансовых экономических показателей.

Девалютизация ― снижение роли валюты и валютных операций в хозяйственной жизни страны.

В связи со сложностями в экономической сфере, обусловленными постковидным восстановлением экономики и проведением специальной военной операции на Украине (СВО), на плечи государства легла дополнительная нагрузка, вследствие чего роль государства по отношению к бизнесу сместилась в сторону антикризисного менеджера. Согласно данным Минфина России, в 2022 году государство существенно увеличило объем расходов по сравнению с предыдущим годом на 6,4 трлн рублей (на 25,7%)6, при этом уровень исполнения бюджета сохранился на уровне 97,5%7. Была проведена индексация МРОТ на 10% с июня 2022 года, прожиточного минимума, пенсий неработающим гражданам общей сложностью на 488,7 млрд рублей8, реализованы мероприятия по поддержке рынка труда (16,1 млрд рублей)9 и программа льготного кредитования малого бизнеса, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года отдельным категориям плательщиков (772,2 млрд рублей). Для стабилизации экономической ситуации в условиях санкций из резервного фонда Правительства РФ в 2022 году было выделено 2 трлн рублей10.

Наряду с этим, по нашим наблюдениям, возросла распределяющая роль государства. Так, объем межбюджетных трансфертов, перечисленных в 2022 году субъектам РФ из федерального бюджета, вырос по сравнению с 2021 годом в целом на 8,8%, при этом рост субсидий составил 39,8%11, а уровень исполнения межбюджетных трансфертов составил 99,6%12.

В 2022 году рост показали в основном отрасли, ориентированные на внутренний спрос. Сельскохозяйственный сектор вырос за счет рекордного урожая и переориентации на внутреннее потребление и новые рынки сбыта. В строительной отрасли было введено в эксплуатацию 102,7 млн м² жилья, что на 11% больше, чем показатель прошлого года. При этом за счет снижения ключевой ставки Банка России и благоприятных процентных ставок по кредитам установлен исторический максимум по объёму выдачи ипотечных займов13. Также показали рост секторы госуправления, соцобеспечения и обеспечения военной безопасности в связи с напряженной геополитической обстановкой. За счет высоких цен на энергоресурсы вырос сектор добычи полезных ископаемых, при этом сырьевые поставки были переориентированы с европейского рынка на азиатский (преимущественно на Индию и Китай).

Однако экономическая неопределённость негативно повлияла на оптовую и розничную торговлю, машиностроение, а также деятельность домашних хозяйств. На низкие результаты сектора обрабатывающих производств повлияли западные санкции и нарушение логистических цепочек, но благодаря быстрой реакции производственного сектора и поиску новых поставщиков материалов и комплектующих, а также новых рынков сбыта падение оказалось не таким значительным, как предполагалось в начале года.

Таким образом, в новых условиях функционирования российской экономики с повышением распределяющей роли государства и роли государства как антикризисного менеджера, для российских компаний повышается значимость осознанного подхода во взаимодействии с органами государственной власти.

О рейтинге

GR-рейтинг ― проект компании GRT Consulting, основной целью которого является популяризация технологий и инструментов взаимодействия бизнеса с органами государственной власти. Участие компаний в GR-рейтинге дает возможность получить ответы о текущем состоянии GR-функции компании и обозначить области ее улучшения, что является своего рода предварительным аудитом GR-функции компании, а также помочь сориентироваться молодым специалистам в сфере GR, ведь только наш рейтинг позволяет получить объективную картину происходящего в сфере корпоративного GR.

Компании в рейтинге ранжируются от наименьшего к наибольшему значению GRTindex^ТМ, который показывает уровень зрелости GR-функции у компании и ее результативность.

Задачи составления GR-рейтинга 2022.

– Оценить состояние и уровень зрелости GR-функции крупнейших российских компаний без госучастия на 2022 год.

– Выявить лидеров среди крупнейших российских компаний без госучастия по уровню зрелости GR-функции, в том числе в отраслевом разрезе.

– Выявить особенности реализации GR-функции крупнейших российских компаний без госучастия по отраслям экономики.

– Апробировать методологию составления GR-рейтинга и определить направления развития GR-рейтинга.

Цифровая проекция

GR-рейтинга

Новизной GR-рейтинга является его цифровая проекция, которая позволяет увидеть расположение компаний на импровизированной GR-карте (пузырьковой диаграмме в осях выручка-значение GRTindex^ТМ), а также учитывает количество занятых сотрудников и цветовую кодификацию с общей пиктограммой отрасли в окружении других участников рейтинга. Используя цифровую проекцию GR-рейтинга с фильтрами по отраслевому признаку, выручке и году составления рейтинга, заинтересованные стороны могут видеть расстановку сил в своем секторе экономики или отрасли, компании-участники GR-рейтинга – демонстрировать свою открытость в вопросах взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти, а молодые специалисты смогут выбрать компании-лидеры для отправки своего резюме.

Рейтинг и его цифровая проекция позволят преподавателям ВУЗов проводить занятия по корпоративному GR, что крайне важно для качества учебного процесса.

Цифровая проекция GR-рейтинга является важным инструментом для получения оперативной информации о ваших потенциальных союзниках и конкурентах.

Цифровая проекция GR-рейтинга может использоваться специалистами GR-подразделений в рамках проведения анализа конкурентной среды для отображения и оценки своей конкурентоспособности в борьбе за внимание государственных органов посредством составления GR-карты. Самостоятельное составление GR-карты помогает сформировать карту стейкхолдеров и организовать коалицию.

Протестировать нашу GR-карту Вы можете здесь 

https://grtconsulting.ru/rating/

На рисунке 1 представлена общая GR-карта, разработанная по результатам составления GR-рейтинга 2022.

Рисунок 1. GR-карта уровня зрелости функции взаимодействия бизнеса и власти крупнейших российских компаний без госучастия за 2022 год.

Основные принципы

Это бесплатно и добровольно.

Участие компаний в GR-рейтинге бесплатное. Участник рейтинга уведомляется о включении в рейтинг по электронной почте, указанной в разделе «Контакты» на официальном сайте рейтингуемой компании. Участник рейтинга будет исключен из рейтинга по письменному обращению в адрес учредителя рейтинга.

Ограничения для участия нерезидентов РФ и компаний с госучастием, а также компаний с выручкой до 1,0 млрд рублей.

Участник рейтинга должен быть резидентом РФ. Для включения компании в рейтинг есть ограничение по объему выручки: не менее 1,0 млрд рублей в год. Также не допускаются компании с долей госучастия 11% и более.

Условная отраслевая принадлежность рейтингуемой компании.

Учредитель рейтинга самостоятельно определяет исследуемые отрасли и распределяет рейтингуемые компании по отраслевому признаку.

Верификация.

Перед размещением компании на GR-карте анкета проходит модерацию. При возникновении вопросов мы связываемся с представителем компании.

Открытость.

Компании-участники демонстрируют открытость в вопросах взаимодействия с государством, повышая уровень доверия к себе.

Конфиденциальность.

Мы не раскрываем ответы на вопросы анкеты и не предоставляем их по запросу третьих лиц. GRTindex^ТМ компании сопровождается ответами на 5 вопросов, которые мы посчитали необходимым раскрыть для посетителей веб-страницы GR-рейтинга. Ответы на «публичные» вопросы являются информацией, находящейся в открытом доступе, и не относятся к персональным данным или чувствительной информации, так как компании раскрывают ее в СМИ или дают согласие органам власти на ее размещение в открытом доступе.

Снижение чувствительности раскрываемой информации о результатах рейтинга для его участников.

Мы понимаем, что раскрытие чувствительной информации о деятельности участников рейтинга по взаимодействию бизнеса и власти происходит путем ее тщательной фильтрации как для СМИ, так и во время интервью. Поэтому мы представляем результаты рейтинга в сжатом виде за конкретный год не ранее сентября следующего за ним года, а итоговый развернутый отчет публикуется в конце года или позже. Цифровая проекция также сопровождается ограниченными данными, доступными в сети Интернет. Ни один документ, а также цифровая проекция рейтинга не включает информацию о GR-специалистах компании, за исключением гендерного распределения.

Ключевые выводы

GR-рейтинга за 2022 год

Общие выводы.

1. В ответ на вызовы для российской экономики, связанные с постковидным восстановлением и проведением СВО, в 2022 году усилилась распределительная, фискальная и регулятивная функции государства, а роль государства по отношению к бизнесу сместилась в сторону антикризисного менеджмента. В связи с этим мы наблюдаем рост значимости ведения GR для российских компаний.

2. Наилучшие средние показатели по уровню зрелости GR-функции в 2022 году демонстрировали отрасли экономики с наибольшей регулирующей и распределяющей деятельностью государства: «Машиностроение», «Нефть и газ» и «Химия и нефтехимия». Наименее выражена GR-функция в компаниях из отрасли «Торговля» со сравнительно низкой степенью госрегулирования.

3. Наиболее широко в открытом доступе представлены данные об опыте компаний по взаимодействию с органами государственной власти ― мероприятиях с участием должностных лиц, реализации проектов с госучастием, оказании мер государственной поддержки, участии в работе ассоциаций.

4. Информация о деятельности GR-подразделений в меньшей степени представлена в информационном поле. У крупнейших российских компаний отсутствует унифицированный подход к наименованию должностей GR-сотрудников и GR-департаментов и описанию их функционала. Руководители, ответственные за GR, также могут отвечать и за PR, региональную политику, стратегические коммуникации, международную деятельность, корпоративные отношения, продажи, благотворительность.

5. Сведения о нормативно-регламентном обеспечении GR-функции российских компаний практически полностью отсутствуют (за исключением документов в области антикоррупционной политики). Наличие паспорта GR-функции мы выявили только у двух компаний GR-рейтинга по итогам интервьюирования, и лишь одна компания GR-рейтинга публикует в отрытом доступе свою GR-политику.

6. Как показал анализ открытых источников информации, помимо прикладных инструментов GR крупнейшие российские компании используют и более тонкие инструменты, такие как активное участие в социальной, культурной, спортивной, образовательной и экологической повестке, в том числе с участием чиновников и государственных учреждений, обеспечивая себе дополнительные рычаги при взаимодействии с властью. Однако иногда деятельность компании становится предметом негативного общественного обсуждения, что, безусловно, снижает привлекательность компании для государственных органов власти.